Начало работы

Подключение Bank Sync в amoCRM

Пошаговая настройка: банк подключается один раз, после чего поступления по выписке сами попадают в сделки - комментарием в ленте и заполненными полями.

До начала

  • настраивать интеграцию должен администратор аккаунта: только он может создавать поля;
  • подготовьте доступ к банку по инструкции, которую покажет мастер подключения;
  • не передавайте сотрудникам поддержки пароли, токены и банковские секреты.

1. Установите интеграцию

Найдите Bank Sync в каталоге интеграций amoCRM и установите её. После установки интеграция появится в разделе «Настройки» - «Интеграции».

2. Откройте настройки Bank Sync

В карточке интеграции перейдите на страницу настроек Bank Sync. Откроется кабинет: в нём выполняются все дальнейшие шаги.

3. Подключите банк

В разделе «Подключения» пройдите мастер подключения банка и выберите расчётные счета, выписку по которым нужно разбирать. Доступ выдаёт владелец счёта.

4. Выберите, что заполнять

Отметьте, что интеграция делает при найденном совпадении: комментарий о платеже в ленте сделки, ИНН и реквизиты плательщика в карточке компании, накопленная сумма оплат и дата последней оплаты в сделке. Нужные поля Bank Sync создаёт сам при первом сохранении настроек.

5. Настройте этапы, если нужно

Перевод сделки по этапам выключен по умолчанию. При необходимости выберите этап для частичной оплаты и этап для полной: сделка двигается только вперёд и только в своей воронке.

6. Проверьте на реальном платеже

Дождитесь ближайшей сверки выписки или проведите контрольное поступление. Результат разбора виден в кабинете: сопоставленные платежи - в журнале, спорные - в разделе «Требует внимания».

Платёж, который нельзя сопоставить однозначно, не записывается никуда. Он ждёт вашего подтверждения в разделе «Требует внимания»: так деньги не попадут на чужую сделку.

Как подбирается компания

Сначала по ИНН из нашего поля в карточке компании - это точный способ. Если ИНН ещё не заполнен, сравнивается название: регистр, кавычки, лишние пробелы и организационно-правовая форма при сравнении не мешают. После первого подтверждённого совпадения ИНН заполняется, и дальше платежи этого контрагента находятся точно.

Нужна помощь?

Обратитесь в поддержку, не прикладывая пароли, токены и банковские секреты.