Без навязанных действий
Создание сделки, счёта или элемента смарт-процесса выполняется только если пользователь явно добавил это действие в правило.
Точка Банк × Битрикс24
Оплаты из банка — в нужный сценарий CRM
Bank Sync сопоставляет входящие платежи Точки со счетами и сделками Битрикс24, а каждую реакцию на точную, частичную, избыточную или неоднозначную оплату настраивает сам пользователь.
Гибкие исходы оплаты
Для точной оплаты, частичной оплаты, переплаты, отсутствия и неоднозначности совпадения выбираются разные реакции: ничего не делать, ручная проверка, уведомление или настроенные действия.
Безопасный запуск
Сначала правило работает в shadow-режиме. Внешние записи открываются только после контрольного платежа, сверки и проверки результата.
Доступные функции
- поиск существующего счёта и сделки по назначению платежа, сумме и реквизитам плательщика;
- регистрация входящей оплаты и смена стадий CRM;
- создание сделки, счёта, дела, задачи или элемента смарт-процесса как явно выбранное действие;
- сообщение в личный или групповой чат, уведомление приложения либо сообщение от чат-бота ответственному сотруднику или в групповой чат;
- сверка банковской выписки и журнал результатов;
- отдельные настройки для каждого портала и каждого банковского продукта.
Первая версия обрабатывает только входящие платежи. Исходящие платежи приложение не создаёт и не отправляет.
Защита данных
OAuth-токены и клиентские секреты хранятся зашифрованно и изолированы по установкам. Записи выполняются через идемпотентную очередь; спорные случаи направляются на ручную проверку.